成长+权益双赛道险资最新调研路线曝光
尽管A股市场经历了跌宕起伏的走势，但以长期投资为主要目标的险资机构依旧在紧锣密鼓地寻觅投资目标。3月4日，北京商报记者通过东方财富Choice数据梳理发现，开年以来，119家险资机构密集调研A股上市公司813次，不只此前大热的科创领域，也涉及了通信、银行等多个板块。险资调研热情持续高涨，反映出险资对今年市场的看好，有险企表态，2024年权益市场的机遇大于挑战。放眼市场，险资2024年具备怎样的投资机会？复苏预期下，险资投资端的修复又有哪些展望？开年来参与调研近千次作为中长期资金的重要来源，险资在资本市场中扮演着重要的角色，其动态和策略备受市场关注。北京商报记者根据东方财富Choice数据统计，截至3月4日，119家险资机构进行了密集调研，调研次数达813次。从参与调研的险资机构来看，养老保险公司参与上市公司调研最为积极。其中，平安养老险、太平养老在内的多家公司调研次数均超过30次，长江养老、信泰保险也比较靠前。相较财险公司和保险资管机构，今年以来，人身险公司依旧是调研“主力军”。“人身险成为调研的‘主力’主要得益于其庞大的保费收入和长期稳定的资金来源，作为资本市场的重要机构投资者，人身险公司具备较强的风险承受能力和投资能力，能够在权益市场中发挥重要作用。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示。哪些公司更为吸引险资机构的目光？有多家上市公司获险资调研机构数超过10家，长春高新、三花智控、中际旭创等公司获险资调研机构数量居前。整体而言，从调研情况来看，险资调研涉及的行业包括通信、电子、轻工制造、计算机、国防军工、环保等多个板块。银行板块也是险资关注的重点之一，2024年开年以来，险资参与调研的上市银行超过10家，包括上海银行、苏州银行等。虽然调研不等于买入，但险企持续推进调研等动作释放出了关注市场动态、寻求优质投资机会的信号。朱克力也表示，银行、科创、制造等行业成为被调研的重点对象，原因在于这些行业在当前经济环境下具备较好的增长潜力和投资价值。比如，科创和制造业则是国家鼓励发展的战略性新兴产业，具备较高的成长性和创新潜力，符合险企长期投资的理念。通过深入调研这些行业，险企能够更好地把握市场趋势和行业动态，为未来的投资决策提供有力支持。一直以来，权益市场是险资大类资产配置的关键组成部分，从2023年险资的排兵布阵情况来看，截至2023年末，保险资金运用约27.67万亿元，较年初增长10.5个百分点。权益投资方面，全年股票和证券投资基金同比增长4.54%。投资端修复可期2023年，资本市场波动、利率震荡下行，给保险公司带来不小的业绩增长压力。以非上市险企为例，四成综合投资收益率不足3%。保险资金作为长期负债资金，虽然在权益投资方面具有一定的配置难点，但在业内人士看来，机遇与挑战并存。人保资产副总裁、临时负责人黄本尧则将2024年的时机总结为：“国内外宏观经济形势将延续修复态势，固收市场整体呈现利率震荡下行、期限利差趋陡、信用风险收敛走势，权益市场机会大于风险，五篇大文章层面将涌现出结构性投资机会。保险资金可主动把握时机，积极调整资产配置结构，提升资产负债匹配水平。”中国保险资产管理业协会微信公众号近期发布的信息显示，2024年一季度保险资产管理行业宏观经济信心指数55.65，固定收益投资信心指数53.33，权益投资信心指数61.14。结合2024年全年及2024年一季度信心指数来看，保险机构对今年宏观经济和权益投资信心较高，对固定收益投资的信心呈现逐步回稳的趋势。那么，展望2024年，险资具备怎样的投资机会？基于开年以来险资举牌和调研情况，哪些板块会被持续关注？“展望2024年，险资将面临诸多投资机会。随着经济复苏预期的增强，市场将呈现更加多元化的投资格局。”朱克力表示，在权益市场方面，新兴产业、消费升级、科技创新等领域将成为险资关注的重点；在固定收益市场方面，优质债券和资产证券化产品等也将为险资提供稳定的投资回报，而随着对外开放程度的不断提升和金融市场的逐步成熟，险资还将有更多机会参与海外市场投资和国际合作；在投资端修复方面，险企将更加注重风险管理和资产配置能力的提升，以应对市场波动和不确定性带来的挑战，并且随着科技不断进步和应用场景拓展，险企还将积极探索利用大数据、人工智能等先进技术手段提升投资决策的科学性和精准性。有业内人士表示，在行业复苏预期下，险资投资端的修复展望可能会更加乐观。中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，首先，随着经济的复苏，保险公司的资产端收益有望提高，这将为险资投资提供更多的选择和机会。其次，随着监管政策的逐步放开，险资投资将更加灵活和多元化，可以投资更多的资产类型和领域，如股权、债券、基金等。最后，随着科技创新和绿色发展的不断推进，险资投资也将逐渐向这些领域倾斜，以实现投资收益和社会责任的平衡。因此，在复苏预期下，险资投资端有望迎来更多的投资机会和市场空间。北京商报记者 胡永新
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